힘겹지만 아름다운 여정, 그 사람이 곁에 있기에 더 없이 아름다운.
실버 메사에서 여의사로서의 힘겨운 생활을 이어가던 애니. 그녀는 어느 날 황혼이 물들 무렵 총상을 입고 추적자들에게 쫓겨온 남자를 만나게 된다. 그 남자, 레이프 맥케이는 애니에게 총구를 겨눈 채 그녀를 애리조나의 깊은 산 속으로 위험한 세계로, 그리고 열정의 세계로 이끈다. 그의 충격적인 과거사에 의해서 휩싸이게 된 전율적인 여정. 애니는 그에게서 상처를 입은 남자의 모습과 버려진 영혼을, 레이프는 그녀에게서 부드러운 갈망을 느끼게 된다. 애니란 존재와의 만남으로 레이프 맥케이의 마음 깊은 곳에서는 잃어버렸던 희망이 싹트고….
힘겹지만 아름다운 여정이 끝날 때 즈음이면 그의 희망이 그리고 애니와의 사랑이 이루어진다….